王长鸟 @wanglongbird
投资、科技、历史与现实观察 在资本市场里寻找机会， 在现实世界里寻找答案。 Hong Kong Joined March 2024-
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如果这轮厄尔尼诺行情真的走出类似2015年的路径，A股可能不是炒一两周，而是一条持续数月的产业链传导行情。 大致看四个阶段： 第一阶段：粮食安全 粮食、种业、白糖率先启动。 北大荒、苏垦农发、隆平高科、登海种业、中粮糖业、粤桂股份等。 第二阶段：能源与基础设施 火电 → 煤炭 → 航运 → 水利。 第三阶段：农资与农产品 化肥 → 橡胶 → 棕榈油。 第四阶段：资源与养殖 工业金属 → 养殖 → 水产。 核心逻辑其实很简单： 天气异常 → 农产品供给预期变化 → 粮价/农资 → 能源运输 → 工业品 → 养殖水产。 如果这轮气候周期持续时间足够长，市场就有足够的时间进行板块轮动。 所以现在最重要的不是追涨第一阶段，而是： 记住传导顺序。 题材真正大的地方，往往不是第一棒。 而是看清楚—— 下一棒会传到谁。
看看这些曾经被资本市场追捧的科技IPO： 智谱：2980 → 819，-72.5% MiniMax：1330 → 292，-78% 宇树：1100 → 498.55，-54.7% 摩尔线程：941 → 364，-61.3% 沐曦：1033 → 493.8，-52.2% 壁仞科技：70.75 → 37.48，-47% 一轮又一轮的“国产科技新贵”， 上市时讲的是星辰大海， 最后留下的却是一地鸡毛。 买在预期，卖在现实。 当IPO不断抽走市场流动性， 当巨量解禁接踵而至， 当故事开始接受利润和现金流的检验， 市场最终会告诉你： 故事可以有想象力， 但估值终究要面对现实。
为什么越来越多人去送外卖？ 因为好工作越来越少，低门槛工作越来越挤。 但如果同时出现物价走弱、企业不愿招人、工资议价能力下降，那就危险了： 东西越来越便宜，人的劳动也越来越便宜。 这才是通缩最残酷的一面。
如果乔布斯还活着，看到今天的折叠屏，大概真的会气到跳起来。 不是因为折叠屏技术不先进，而是因为它太喜欢向用户炫耀自己的“先进”： 能折、能展开、能变大、能变小，一台手机恨不得同时证明自己是手机、平板和机械玩具。 但乔布斯的极简主义恰恰相反。 真正好的设计，是让复杂的技术藏在产品背后，让用户根本意识不到它有多复杂。 你拿起 iPhone，只需要用它。 而折叠屏却不断提醒你： “看，我能折。” 问题就在这里—— 当一个产品开始频繁展示自己的结构、铰链和形态变化时，技术就从工具变成了主角。 这或许是折叠屏最违背乔布斯设计哲学的地方。 乔布斯追求的是“少一点，但更好”。 今天的手机却越来越像： “功能多一点、形态多一点、屏幕再大一点、再折一下。” 至于这是不是用户真正需要的，反而成了次要问题。 如果乔布斯真的从坟墓里爬出来，我想他不会问这台手机能折多少次。 他可能只会问一句： “你们到底什么时候开始，把‘复杂’误认为‘创新’了？”
执念一散，心就轻了。 真正的安稳，不是得到什么，而是不再执着。 人间几十年，不过都是蹭饭的过客。
一个人拥有的支点越多内核就越稳。所谓支点就是当你失败时仍然可以托住你的力量 ，可以是学业事业爱情也可以是具体的兴趣爱好。 当你的世界足够大，你的烦恼自然就小了。
黄金和科技不一样。是世界资产。不受东大及缅甸等控制。是绝对的具有世界定价的自由品种。只要你有眼光，就不用管什么管理层和美国政治政策。也不用管国际战争局势。目前处于两轮主升之后的中枢内运行高抛低吸能力强的是挣钱机会。但我是做趋势突破，大类轮动。我目前空仓等待大盘最后一砸，中美共振，尤其是美中期选举后的科技股卷土重来的一轮主升。
人之道损不足以奉有余 AI不仅掠夺普通人的工作， 也开始为资本掠夺普通人的财富。 openai推出了面向金融服务的gpt。
Now available: ChatGPT for Financial Services. This is a tailored ChatGPT Work experience that combines built-in financial data with GPT-6 Astra’s reasoning. Teams can develop research, build financial models, and create customized client materials. openai.com/index/introduc…
炒A股很难有“价值投资”，不同于美股。不过A股能学到很多东西，因为在存量市场里，认知必须领先市场半步才能吃到波段溢价。 A股的价投一般只有两类： 1.买高股息银行、水电龙头，靠现金分红和复利穿越周期。 2.买周期股，在行业冰点、无人问津时买，在景气高点、全市场都在科普行业未来时兑现离场。
乔布斯看到这款新折叠 iPhone 上的折痕，棺材板盖不住了
【习近平2027 年第三次连任的理论基础】王沪宁的理论首先要解决的是一句话：为什么还不能换人。现在拆解一下目前在做什么、将来还会怎么做。 1. 把“长期执政的马克思主义政党”做成新的理论分支 2026 年 6 月，官方把 “习近平党建思想” 正式立为党的理论新分支，并称它回答了“建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设”这一时代课题。这比 2021 年历史决议又往前走了一步：不只是承认习近平是核心，而是把“长期执政”本身理论化。逻辑是：党要长期执政，就必须有稳定核心；核心一旦动摇，长期执政就会落空。第三次连任因此被写成党建理论的实践要求，而不是个人破例。 王沪宁一贯的手法是：先把领导人的权力需要翻译成“时代课题”，再把答案写成必须坚持的“思想”。党建思想就是给 2027 准备的这件外衣。 2. 用“未完成的历史阶段”证明不能中途换舵手 二十届四中全会和“十五五”建议把 2026–2030 年定为 “基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期”，并强调现代化是“阶梯式递进、需要接续奋斗”的过程。配套口号是“坚定信心、接续奋斗”，以及“勇于面对风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”。 这套时间表的政治含义很清楚： 1）2035 基本现代化还没到； 2）2049 强国目标更远； 3）建军百年（2027）和统一被写成“历史任务”。 换核心会被说成打断“不可逆转的历史进程”。2026 年七一讲话已经把“解决台湾问题、实现祖国完全统一”再次定为“矢志不渝的历史任务”，并强调随时准备经受“惊涛骇浪”。外部分析普遍认为，这是在为 2027 年连任提供“使命尚未完成”的理由。 3. 危机叙事：变局越大，越需要同一个核心 官方反复使用的句式是：战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多。理论推论是：越是变局，越不能搞“领导核心轮换”。这和 2016–2021 年论证第三次任期时用的“两个大局”是同一套结构，只是把时间轴从“进入新时代”拉长到“十五五承上启下 + 建军百年 + 迈向 2035”。 王沪宁的贡献通常不在发明危机，而在把危机写成只有集中统一领导才能过关的必然性。 4. 人事信号配合理论：不设接班人，年龄规范被选择性打破 2026 年蔡奇以约 70 岁出任中央党校校长，可以解读为：高层不再按旧的“培养接班人”节奏运作。理论表述不会直接说“不交班”，而会说“保持战略定力”“坚定维护核心”。没有接班人布局，本身就是在为第三次连任制造既成事实；意识形态再把这个事实说成“党的需要”。 王沪宁大概率不会另起一套新主义，而是把现有模块再叠一层： 1）党建思想解决“谁来长期领导”， 2）发展阶段论解决“为什么是现在”， 3）统一和强军时间表解决“耽误不起”。 三层叠在一起，第三次连任在党内话语里就不再叫“再破一次例”，而叫“把已经确立的东西贯彻到底”。
如果没这条河，中国早碎成多少块了? 杨广接手的是个“假统一”。北方饿得人吃人，南方富得流油，可粮就是运不过去。黄河、长江自西向东流，硬生生把中国切成几片一-这是地理的诅咒，也是四百年分裂的病根。 他干了一件事:挖运河。男人不够，女人上;尸骨铺出两千里水路。史书骂他看琼花，扯淡。他死在兵变里，死前照镜子:“好头颅，谁当砍之?” 代价是一个朝代、上百万条命。 可这条河，养出了大唐盛世，撑起了北宋繁华，护着台儿庄的将士血战到底。到今天，一年还运12亿吨货，成本只有铁路的三分之一。 杨广输了江山，但中国赢了。
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