Nick @system2033

Since2018｜说的多了错的就多 Joined July 2020

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TingHu♪ @TingHu888

3 days ago

无论你如何认为，无论你选择何种方式，在接下来的几个月内，悲观时刻都要买进去。一定有悲观时刻，只不过无法预计悲观时刻的价格在哪里而已。只能说，后续几个月内的悲观时刻买入能吃到几年的肉。

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Nick @system2033

3 weeks ago

@ohyishi 一直想拥有一个 OneKey，希望借一石老板的这个帖子，能拥有第一个

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憨厚的麦总 @Michael_Liu93

a month ago

完全想到一起去了，不压这条主线其实这轮周期也没必要投crypto了

Cointelegraph @Cointelegraph

a month ago

⚡️ Bitwise CIO Matt Hougan: The next crypto bull market will be driven by stablecoins, tokenization, 24/7 trading, instant settlement, and institutional DeFi scaling into the trillions.

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根据期望值公式以下其实都是正ev的机会但是要注意下注比例 a有1%概率获得1000倍的机会只能配置低于1%不到的仓位 b有10%的机会获得100倍的公司可以稍微提高一点仓位 c有25%的机会获得50倍的公司已经是凤毛麟角必须要提高配置 d有50%的机会获得20倍的机会已经是捡钱了要重仓猛干 e有90%的机会获得11倍的机会可赌身家 f有95%的机会获得10%的收益高手和普通散户最爱的配置一家公司如果幸运在发展的过程中通常会经历全部的abcdef轮次 a可能是种子轮 b可能是上市前 c是刚上市 d是上市了但股价还未起飞前 e是公司已经完全获得了垄断地位 f是公司已经完全成熟市场也几乎饱和我投过很多的一级市场就是a的状态 crcl属于b到c的状态 2017年刚买特斯拉的时候属于c的状态到2019年tsla已经进入了d的状态很多人是这时候买入的 e的机会比较限定比如312的btc和tsla 已经进入2020年但是短期崩盘80%给你买 f倒是配置的大头比如茅台腾讯 qqq 巴菲特他确实太稳了他几乎只买e和f这一种不管你的ev有多高巴菲特会把胜率放在第一位也就是常说的不亏钱纵观巴菲特的历史投资组合巴菲特对胜率有着绝对的执着对于赔率要求倒不是很高有50%的收益空间他都all in过重仓买入集中持仓他早年买完股票进入董事会这些包括买入可乐都是经典的案例整体而言投资和和打德州一样带队抽花也不稳花顺双抽也有可能亏完因为什么都不中也是可能的但是花顺双抽你完全不下注直接fall牌的只有菜鸟和绝顶高手很多人对我的评价是客观的我买crcl其实就是是风投的风格我买tsla的时候也是我比较擅长于赚发现和成长的钱可能和早年的创业经历有关系创业了发现了即将起飞的赛道不是配置如果躬身入局肯定都是all in 有时候创业甚至要无限连带责任所以发现类似机会我用25%净值参与其实和我之前的路径是高度一致的对我自己而言我想投一家公司对这家公司所处于的轮次我是不敏感的只要我看得懂买得起刚好手上有钱种子轮几万块我也投上市前几千万几个亿我也参与配售上市后我也会买我始终用正ev的算法衡量这笔值不值得参与如果你想稳健赚钱超低回撤就只能学巴菲特只玩e和f期间这种手牌机会希望有一天我也能像巴菲特一样做到只买e和f的投资机会把所有的风险敞口做到最低现在的我其实还是比较激进的风格能力介于菜鸟和高手期间我还有很大的进步空间不用太高估我

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Nick @system2033

2 months ago

想法一致，在稳定币高速增长的阶段，一切的竞争对手都是做大市场的帮手现阶段的稳定币正在处于跟随币圈，还未脱离币圈的阶段。见底还是看 BTC 今年年底 Crcl150 亿市值，性价比不错，能不能创新低看下半年了

Ye Su @allen_su1024

2 months ago

想法一致在高速增长结束之前所有敌人都是盟友交易所在2024年之前其实都是盟友关系虽然骂战不断但是每个交易所拉的新客人都也是别的交易所的客人 2024年etf上线+特朗普登基 crypto的从增量变成存量博弈交易所开始互相蚕食对方最标志性的就是币安推出Binance Alpha 本质上就是开了一个科创板

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憨厚的麦总 @Michael_Liu93

2 months ago

举个最简单的例子为什么是利好而不是利空。visa的全球卡数近50亿张，mastercard有三十多亿张，暂且估算俩家全球有30亿的客户，这里大部分都是稳定币支付的增量客户，只要传统金融机构开了crypto的支付口子，最终一定是多个稳定币并行让用户选择，用usdt，usdc，还是ousd则是用户自己决定，就像现在stripe也支持多种支付方式，或是像币安推自己的busd，usdt，usdc，hyperliquid推自己的usdh，usdc一样。这30亿的用户如果能进来，少说让usdc和usdt切掉80%。这也是为什么你会看到coinbase也是主要成员之一。

憨厚的麦总 @Michael_Liu93

2 months ago

扫了一下时间线，发现都在担心circle，并没几个人意识到stripe，visa，mastercard，blackrock，coinbase一起下场做稳定币，对usdt和usdc和整个加密赛道都是个具大的利好。传统金融机构们做了个联盟币全面拥抱稳定币，你跟我说usdt和usdc要被取代了，纽交所做bakkt，blackrock做btc

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Nick @system2033

2 months ago

@tetherwallet @btc @tether @btc zsh1@tether.me

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Nick @system2033

2 months ago

@btc @tetherwallet @tether @btc zsh1@tether.me

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huangserva @servasyy_ai

2 months ago

我艹，来的真是时候本来我想动作自己做的，现在不需要了！献上第一个star，项目地址👇 github.com/Pluviobyte/vid…

雪踏乌云 @Pluvio9yte

2 months ago

如果你不会做视频，不会剪辑，那就先不用学了我开源了一整套视频制作skills仓库，用作复刻 hyperframes/remotion样式的视频同时伴有持续更新的一系列视频制作skills，目前已经有打字样式的黑底白字skill，复刻视频的样式如下👇 开源地址如下 github.com/Pluviobyte/vid…

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硅基人老王 @AI_oldwang

2 months ago

如果我现在30多岁或40多岁，想在10年内利用AI退休，我会这样做： 1. 立即成立LLC公司。不是下个月，不是等你'准备好'了。这周就做。

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0xWizard @0xcryptowizard

2 months ago

基于 Serenity 最近12个月的3300条推文，我做了一个完整 AI 产业链图谱，可以非常清晰看到公司彼此关系，谁在瓶颈上。已经发到 Wizz AI 情报：t.me/aihourly 在频道置顶里，点击“打开图谱”随时可以看。

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林克Clean @CryptoSociety42

3 months ago

未来90%的山寨币都会归零：和qinbaFrank聊完后，我对AI、美股和Crypto的认知重构与思考总结这期访谈的视频有接近2个小时，但最终因为时长和观感原因，剪成了26分钟。很多关于AI、加密市场、美股以及未来金融体系的话题都没有完整放出来。那些没剪进去的部分，加上我后来重新翻阅他过去一年大量推文后的思考，我发现他的核心研究对象从来都不是Crypto，而是：资本、技术与生产力如何重构世界。 Crypto只是其中一个结果。 AI也是。甚至美股也只是表现形式。如果一定要总结他的框架，我认为可以浓缩成一句话：宏观流动性决定方向，科技革命决定增量，资本市场决定财富分配。而这一套框架，恰好解释了过去两年最重要的三个现象：为什么AI远比大多数人想象得更强？为什么 $BTC 越来越像美股里的Mega Cap？为什么山寨季再也不会全面回归？第一：AI和Crypto从来不是竞争关系采访中最让我印象深刻的一句话是： AI是生产力，Crypto只是生产关系。两者根本不在同一个维度竞争。 AI解决的是：如何创造更多价值。 Crypto解决的是：价值如何发行、流转、结算与确权。如果把世界看成一家超级公司。 AI负责提升利润。 Crypto可以负责重构财务系统。一个负责生产。一个负责分配。这也是为什么过去几年AI的发展速度远超Crypto。因为生产力革命天然比生产关系更容易产生立竿见影的商业价值。但长期来看，两者最终会融合。未来真正值得关注的不是AI项目发币，而是：当Agent成为互联网原住民以后，它们之间如何支付、协作和结算。那时Crypto才真正找到属于自己的时代坐标。第二：过去很多人低估了AI，不是因为他们不懂模型，而是不懂产业很多人今天依然把AI看成2000年的互联网泡沫。这其实是一个危险的误判。互联网泡沫最大的特点是什么？技术领先于商业化。 2000年时互联网用户渗透率不足30%。广告系统不成熟。电商不成熟。支付不成熟。大量公司甚至没有收入。所以当泡沫破裂以后，市场发现未来虽然存在，但兑现需要十年以上。而今天的AI完全不同。企业已经存在。客户已经存在。支付已经存在。需求已经存在。 OpenAI的收入增长。 Anthropic的收入增长。亚马逊AWS的推理需求增长。这些都是真实发生的现金流。很多人把AI理解成模型竞争。 @qinbafrank 更喜欢从产业链看问题。过去两年AI牛市其实经历了四轮扩散： GPU。 HBM。光模块。电力。很多人觉得这是炒作。但本质上是产业瓶颈的不断转移。一个产业真正爆发时，从来不是一家企业赚钱。而是整个供应链开始赚钱。互联网时代如此。新能源汽车时代如此。 AI时代同样如此。如果把英伟达看作卖铲子的人。那么HBM是在卖钢铁。光模块是在卖铁路。电力公司是在卖能源。当整个生态同时受益时，说明这已经不是一个主题投资，而是一场工业革命。第三：BTC越来越像美股，山寨越来越像垃圾股这是我采访中最认同的观点。过去几年很多Crypto投资者一直在等待：下一轮山寨季。但如果站在资本市场发展的规律看。这种期待可能正在变成一种路径依赖。成熟市场最终都会出现同一个现象：头部集中。美国几千家上市公司。 Mega 7占标普500总市值30%、纳指权重50%以上。市值前100家公司占据绝大部分财富。剩下几千家公司长期无人问津。为什么？因为资本会越来越追求确定性。 Crypto也正在经历同样的过程。 BTC越来越像纳斯达克。越来越像黄金。越来越像全球流动性资产。而大量山寨币则越来越像美股里的仙股和垃圾股。过去的无效市场时代。所有资产一起涨。未来的有效市场时代。只有少数资产值得涨。这不是市场出了问题。而是市场正在成熟。从这个角度看。 $BTC 占整个加密市场总市值的比例不断走高。其实不是异常。而是必然。第四：真正的终局可能不是Crypto金融化，而是金融Crypto化到底是Crypto颠覆传统金融。还是传统金融收编Crypto？采访中qinbafrank越倾向于第三种答案：双方最终会融合。今天华尔街已经接受了比特币ETF。明天股票会代币化。后天债券会上链。再往后，未上市股权、房地产、商品、外汇都可能进入链上体系。那个时候。交易所不再区分股票和加密货币。钱包不再区分证券账户和链上账户。用户也不再关心资产来自哪里。他们只关心：是否能够7×24小时交易。是否拥有更好的流动性。是否拥有更低的摩擦成本。这可能才是区块链真正的终局。不是创造一种新的金融体系。而是成为未来金融体系的底层操作系统。回头再看这次采访。我发现qinbaFrank真正研究的并不是某一家公司。而是：技术革命发生以后，财富会如何重新分配。过去二十年互联网重塑了世界。未来十年AI正在重塑生产力。而Crypto或许正在重塑资本本身。站在这个时间点。与其继续纠结下一个热点是什么。不如先想清楚：未来十年最大的增量到底来自哪里。因为真正的大机会，从来不是追逐热点。而是在时代刚刚开始的时候，看懂它。最后： qinbaFrank反复推荐一本书——《技术革命与金融资本》这本书有一个非常重要的观点：每一次改变世界的技术革命，几乎都会先经历一轮疯狂的资本泡沫。铁路如此。电力如此。互联网如此。其实币圈是如此。 AI也是如此。铁路泡沫之后留下了铁路网络。互联网泡沫之后留下了光纤网络和数据中心。而今天AI所掀起的资本开支浪潮，也许正在为未来二十年的智能社会建设底层基础设施。回过头来看，这次访谈最有价值的地方或许并不在于讨论BTC会不会涨、AI股还能不能买、SpaceX值不值得关注。而是在于它提供了一种观察世界的视角：不要只看价格的波动，而要看技术如何改变生产力；不要只看资产的涨跌，而要看资本如何追逐下一轮时代红利。当你开始用这个视角理解AI、美股和Crypto时，很多原本看似割裂的故事，都会慢慢连成一条线。

林克Clean @CryptoSociety42

3 months ago

加密市场没人玩了吗？为什么币安开始布局美股等传统资产？币圈玩家，又该如何建立自己的美股投资框架？这一次，我专访了qinbafrank老师 @qinbafrank 作为少有同时深度参与加密、美股和 AI 科技的投资人，

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Herman Jin @ShanghaoJin

3 months ago

长鑫一定、100%会被炒成“中国半导体之光”，甚至政治上夺取任总在半导体的绝对垄断话语权你们知道长鑫的DDR5已经从折价25%到略微溢价vs Hynix了吗（中国采购硬性规定原因）

Zephyr @zephyr_z9

4 months ago

YMTC & CXMT will be one of the most explosive trades of this year

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看不懂的SOL @DtDt666

4 months ago

我跟你们讲，在支付宝里定投标普500、纳斯达克100，拿住10年，就完事儿了。总有兄弟天天想着换成美元，今天去香港开个户，明天搞个美国账户什么的，然后各种骚操作。他们觉得这样更专业、更高级、更能赚钱。坦率的讲，除了手续费，基本没啥区别。你爱折腾就折腾，我拦不住你，但是我建议你别瞎折腾。 01）收益真没差多少支付宝上的QDII ETF，跟踪的是同一个指数。标普500还是那500家公司，纳指100还是那100家公司。你在支付宝买，和在港交所买，底层资产一模一样。费率是有差别，支付宝上的管理费0.5%-0.8%，港交所的ETF可能0.03%-0.2%。但这点费率差，对长期持有来说，影响有限。你为了省这点费率，折腾换汇、开户、跨境转账，时间成本和精力成本，早就超过那点费率差了。 02）支付宝出问题，找客服就行这是我最看重的一点。支付宝出问题了，找客服就能解决。香港银行账户出问题，解决起来就麻烦了。我有个朋友，去年开了香港账户，结果银行卡被锁了，钱转不出来。打电话到香港，客服说要去柜台办理。他在内地，去一趟香港，机票酒店几千块，还得请假。最后拖了两个月才解决。你说，为了那点费率差，值得吗？ 03）别高估自己的操作能力很多人去香港开户，是想自己操作，觉得更灵活。可以做空，可以杠杆，可以期权。我跟你说，工具越多，死得越快。你以为自己是在投资，其实是在赌博。做空纳指？纳指过去40年年化超过10%，你做空它，等于跟人类科技进步作对。上杠杆？2022年纳指跌了33%，三倍杠杆直接爆仓。期权？时间价值损耗，方向对了也可能亏钱。这些工具，是给专业机构用的，不是给普通人用的。 04）简单才是最难的巴菲特说，投资很简单，但不容易。简单在于，买好公司，长期持有。不容易在于，你能不能在下跌30%的时候，不恐慌卖出。支付宝买标普500、纳指100，就是最简单的做法。不需要研究个股，不需要看K线，不需要盯盘。设定定投，每月自动扣款，然后该干嘛干嘛。 10年后回来看，大概率跑赢90%的主动投资者。很多人把投资搞得太复杂了。研究宏观、研究行业、研究个股、研究技术指标。每天花几个小时，觉得自己很努力。结果收益还不如定投指数。这不是努力的问题，是方向的问题。你花再多时间研究，能比得过贝莱德的团队？能比得过高盛的分析师？不能。所以，承认自己的局限，选择最简单、最省心的方式，反而是最聪明的。支付宝买标普纳指，拿住10年。就完事儿了。