ye @deathhuck
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半导体涨完、CPO涨、PCB涨!七月接棒的下一个科技主线是谁? 七月,科技股的“接力棒”到底传给谁?我用三个字告诉你答案 你有没有这种感觉—— 上半年科技股涨得热闹,但你总觉得自己像个局外人。 半导体起飞的时候,你在犹豫;CPO翻倍的时候,你终于忍不住冲进去,结果人家开始震荡了;PCB补涨的时候,你咬咬牙又追了一笔,现在天天盯着K线图,生怕一觉醒来利润全没了。 说实话,这种“永远慢半拍”的体验,太折磨人了。 但别急着怪自己。你不是反应慢,而是市场的节奏变了。以前炒科技,靠的是情绪、是故事、是PPT。现在不一样了,资金变得极其理性,它们不再乱撒网,而是沿着一条清晰的产业链,一级一级往上啃。 看懂这条产业链的人吃肉,看不懂的人买单。 今天,我就用最简单的大白话,帮你把这幅“产业链地图”彻底捋清楚。看完你就明白,七月的接力棒,到底该交给谁。 一、先搞清楚:上半年的行情,到底在炒什么? 别听那些分析师扯什么“AI革命”“算力爆发”,那些词太大、太空。你把今年的行情拆开看,其实就是一件事: 大家都在抢“造AI服务器”的各个环节。 - 四月份,抢的是芯片。因为AI服务器的心脏就是芯片,心脏都不跳,别的都是白搭。所以芯片股先涨。 - 五月份,抢的是光模块。心脏跳得快,信号传输通道必须跟上,不然再强的芯片也白费。于是光模块接棒。 - 六月份,抢的是电路板。芯片装在哪?信号走哪条路?都得靠高端的PCB和覆铜板。所以PCB来了个补涨行情。 发现规律了吗? 每一次轮动,都是在解决同一个问题:“要让AI服务器跑起来,还缺什么?” 缺芯片,买芯片;缺连接,搞光模块;缺载体,上PCB。每一个环节被填满之后,资金就立刻寻找下一个“缺口”。 那现在,芯片有了,光模块有了,PCB也有了。下一个缺口在哪? 答案是:生产这些东西所需要的“原材料”。 你想想,芯片要用光刻胶、要用电子特气、要用高纯度金属靶材;光模块要用特殊的封装材料;高端PCB要用ABF薄膜、要用特殊树脂…… 这些东西,才是整个AI服务器产业链的“地基”。地基不稳,上面盖再多楼都没用。 而上半年,资金一直在盖楼,直到最近才发现——地基还没人打。 这就是七月的机会所在。 二、为什么说“地基”才是七月的主角?我给你四个理由 你可能要问了:原材料这东西,听起来又土又冷门,能有行情吗? 别急,我给你掰扯清楚。 理由一:价格低得离谱,安全垫厚得像棉被 你看看那些芯片股、光模块股,很多已经从底部翻了一倍、两倍。你再看看那些做光刻胶、做特种气体的公司,大部分还在原地踏步。 同样的AI产业链,别人吃肉吃到撑,它们连汤都没喝上几口。 这不合理,也不可持续。资金迟早会发现这个“价值洼地”。 理由二:供需缺口大到吓人 拿电子特气来说,芯片制造过程中,每一道工序都离不开它。但现在全球产能紧张,国外供应商的交货周期已经延长到一年半,价格涨了三五成,还是抢不到货。 再看光刻胶,高端产品几乎被日本企业垄断,国内企业的国产替代才刚刚起步,正处在“送样验证→小批量供货”的关键阶段。一旦验证通过,订单会像雪片一样飞来。 还有ABF膜,这是先进封装的核心材料,全球九成产能被一家日本公司控制,交货周期超过一年。AI芯片越卖越好,ABF膜就越缺越贵。 缺货,就意味着定价权。有定价权,就意味着利润爆发。 理由三:国家队亲自下场,政策风向明确 大基金三期已经明牌了,重点投向就是半导体材料和设备。国家的态度很清晰:核心技术必须自主可控,关键材料不能永远被人卡脖子。 政策加持,资金跟进,这是一个明确的信号。 理由四:中报窗口马上到,业绩是最好的催化剂 七、八月份是中报业绩预告的高峰期。那些材料企业的订单有没有落地?产能利用率怎么样?毛利率有没有改善?一纸财报,全都能看到。 业绩好的公司,会被资金追捧;业绩差的,会被淘汰。 这个筛选过程,本身就是一轮行情。 三、具体怎么挑?记住这三个方向就够了 我不喜欢列一堆股票代码让你去猜。我更愿意告诉你选股的逻辑,你自己去对照。 方向一:芯片制造的“柴米油盐” 包括光刻胶、电子特气、高纯靶材。这些是芯片制造过程中每天都要消耗的东西,属于“耗材中的耗材”。它们的共同特点是:用量大、壁垒高、国产替代空间广。 方向二:先进封装的“钢筋水泥” 主要是ABF膜、NCF膜、高端载板。这些是Chiplet封装时代必不可少的材料,未来几年市场需求可能翻好几倍。谁能率先实现国产突破,谁就能吃下最大的蛋糕。 方向三:算力基建的“配套服务” 比如液冷散热。AI服务器功耗越来越高,风冷已经压不住了,液冷正在成为标配。这个方向确定性很高,但弹性相对小一点,适合稳健型选手。 四、有两个坑,我劝你别跳 第一个坑:追高已经翻倍的CPO和PCB 不是说它们不好,而是性价比太低了。涨了一倍以上的票,里面的获利盘多得吓人,主力随时可能出货。你进去接盘的概率,远大于赚钱的概率。 第二个坑:蹭概念的“伪科技股” 名字里带“光刻”“特气”“封装”,但一问三不知:没有核心技术、没有大客户、没有实际产能。这种票,七月很容易被监管盯上,一旦被打压,跌起来毫不留情。 五、最后送你几句实在话 投资这件事,说到底就是“预判别人的预判”。 上半年,资金预判了芯片会涨、光模块会涨、PCB会涨,于是它们提前埋伏,赚得盆满钵满。 现在,你需要预判的是:资金的下一个预判是什么? 我认为,答案已经很明显了——就是那些被遗忘的上游材料。 它们不起眼,但它们不可或缺。它们不性感,但它们决定生死。 七月,不妨把目光从那些高高在上的明星股身上移开,低下头,看看脚下的“地基”。 也许,那里藏着今年最大的惊喜。
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Apparently my Chinese name is “白毛股神” Which translates to “White Hair Stock God” in English. I’ll gladly accept it.
交易所之间美股战争,费率只是烟雾弹,真正的战场在别处 币安刚刚把美股交易费率从 0.1% 砍到 0.05%,支持 7000 支美股和 ETF,可以用 USDC、USDT、BNB 直接买。优惠费率今晚 8 点生效。 这几乎已经把费率拉到和券商一致,按照每次交易1~2 万美金来算,互联网券商富途和老虎的费率大概就落在这区间,长桥会低一点大概落在 0.023%,但有换汇等摩擦成本。 另外降费率不是和其他的加密交易所去竞争,传统券商靠两条腿走路,手续费和金融收入(利息、融资、做市)各占一半。币安的资产储备是 1550 亿美金,Robinhood的资产储备是3070 亿美金,两个在加密和股票交汇了。 币安的优势不在券商的竞争,它的打法是把美股接进自己已经建好的那套加密基建里,让对手在一个完全陌生的战场上应战。币安的打法是谁能用更低的资金成本、更高的资金利用效率、更完整的生态闭环,把用户锁在里面。 它的打法很有意思,我尝试理解梳理了一下,以及真正的竞争对手是谁👇
转; 特斯拉工作六年被裁,我总共拿到多少补偿? 我是华中科技大学2017届车辆工程硕士,2020年28岁时加入特斯拉,一直在上海超级工厂负责电池产线自动化设备的调试与优化。 今年34岁,被裁前月薪35000,在特斯拉工作了6年多,4月中旬接到裁员通知,4月底签署协议,5月正式离职。 根据特斯拉的裁员赔偿方案,我获得了N+3个月的赔偿,其中N为工作年限。此外,还有未休年假的折现,股票归属以及额外的留任奖金补偿。 具体计算如下: 按N+3赔偿,6年工龄获得9个月工资,合计31.5万; 10天法定年假按3倍工资折现,加上公司额外给予的5天福利假折现,合计5.25万; 股票归属,因裁员触发了加速归属条款,当期归属的RSU折算现金,获得18万; 留任奖金,因在产线爬坡关键期留守,获得额外2个月工资作为奖励,合计7万; 社保与公积金,公司为我缴纳至5月底,工资发放至5月底; 特斯拉还提供了外部就业辅导服务,价值1.5万; 总赔偿金合计:63.25万。
看了黄仁勋采访里关于对华为的评论,其实讲的还是留面子了。但是观点跟我前两天参加168x的Space给出的观点是一致的。 都低估了台积电的技术储备以及在半导体制造领域的技术统治力。简单举例子,同等制程条件下,台积电的成本会比三星和英特尔更低,不单单是规模效应的问题。 而是在一项成熟技术的挖潜上,无人可望项背。
细细碎碎的聊了两个小时。从宏观、存储、CPO一路到功率半导体。 做投资的路上,没有神话。做研究好,也不等于交易的好,反之也成立。找到合适自己的路才是最重要的。 这条路上,只有你自己。
很多人刚开始学美股,关注了一堆“大佬”, 结果越看越懵,不是讲太深,就是默认你什么都懂。 整理几个我觉得: 真正适合新手小白学习的美股 KOL(学习向) 1、ZC老师 @ZhanweiC 新手入门首选。 经常分享纳斯达克100 / 标普ETF定投、开户实操、宏观框架这些, 零基础也能看懂。 2、最爱吃兽奶的兔 @0xMilkRabbit 宏观 + 美股 + 买菜经济学。 会聊嘉信 / Schwab 开户、QDII、资产配置这些, 也会结合币圈经验讲美股。 内容很接地气,不鸡汤。 3、Lucy L. @LucyBuilding “普通人出海投资路径”系列很适合小白。 前 Web3 工程师, 会拆解普通人怎么一步步配置美股。 踩坑记录和工具框架都很真实。 4、qinbafrank @qinbafrank 趋势投资框架很清晰。 怎么看大势、怎么选赛道、什么时候调仓这些都会讲。 5、华尔街没有名字 @WallStreet0Name 实战内容很多,黄金、原油这些都会聊, 而且会结合基本面 + 技术面。 干货很多。 6、川沐|Trumoo @xiaomustock 存储 / 半导体方向研究很深。 虽然风格比较猛, 但会解释行业逻辑。 适合学习怎么拆行业。 7、Serenity @aleabitoreddit 最近很火。 AI / 供应链分析有深度, 不是纯情绪流。 8、fin @fi56622380 偏 AI 主题分析。 框架比较清晰, 很适合建立“AI产业链”认知。 还有哪些适合新手学习的美股 KOL, 欢迎补充。
有一个指标叫股权风险溢价,简单说就是买股票比买国债能多赚多少。这个溢价现在几乎为零,是2000年互联网泡沫破裂以来最低水平。 现在,冒着买股票可能大跌的风险,却只能赚到跟买国债差不多的收益。 为什么会这样呢? 主要有四点: 1.伊朗冲突,油价今年涨了约60% 2.通胀预期升温,市场对降息的期待基本破灭 3.10年期美债收益率从年初3.96%升至4.57% 4.与此同时股市还在涨,估值越来越贵
5月26日,彭博社发文表示,中国收紧境外股票交易的一个直接原因是,去年有超过一万亿美元未经授权资金流出中国。 文中透露,为了将大笔资金转移到海外,人们会使用地下银行“对敲”,或者通过购买香港大额保单后退保。
我也仔细回忆了一下 这些年被中概股恶心的情况 猫笔刀老师还少说了几个故事 1. 电子烟直接被政策干碎退市 2. 浑水/香橼疯狂做空各种中概股,比如亿航、瑞幸、辉山乳业… 3. 各种反垄断/法案:携程、美团、知乎 4. 中美围绕tiktok的大战 5. 贸易战+军事制裁小米 6. 华为、中芯国际制裁大战 …… 没几天消停日子
那是遥远的2020年,我才刚刚进入股市。初出茅庐还仍旧相信价值投资的我立刻买入了我最看好的公司,腾讯和阿里巴巴。 那时候我觉得自己看得懂未来。十亿用户、护城河、印钞机一样的现金流,教科书里所有的好生意它们全占了。我甚至有点心疼那些不敢买的人,这么好的东西,怎么会有人不买呢? 然后2021来了。 那时候我在某机构实习,蚂蚁上市被叫停那一晚,我就坐在屏幕前眼睁睁看着。紧接着是教培,7月24号一晚普跌七八十个点,整个行业被一纸文件打死。我们当时还觉得自己挺聪明,在好未来PB不到1的时候抄底,心想这总该是地板了吧。结果后面又跌了50%。地板下面,还有地下室。 后来我才慢慢咂摸出巴菲特那句话的意思,不要碰命运掌握在政策手里的生意。再便宜的估值,在一纸文件面前都不算什么安全边际,因为决定它生死的压根不是资产负债表,是别人的一句话。 那一年我学到的东西,比我之前看的所有书加起来都多。便宜,是有原因的。这句话我是用真金白银,外加一整年的实习工资,换来的。 五年过去,今天证监会联合八部门把老虎、富途、长桥一锅端了。没收全部违法所得,两年过渡期内存量只能卖出转出、不许买入不许入金,到期彻底关停。 又是熟悉的配方。昨天还合规运营、好好开着户的生意,今天就成了非法跨境展业。规则总是事后才写清楚,账却是当场就要结的。 所以我一直跟身边的朋友讲,为什么中概股是垃圾,为什么新兴市场的股票永远带着一层折价。不是公司不赚钱,很多公司赚钱赚得凶得很。是因为"规则会不会改变"这件事根本没人能给它定价。在一个朝令夕改、政策又不透明的地方,你买的从来不只是一家公司的现金流,你还顺手揣了一份自己根本对冲不掉的政治风险进兜里。人家成熟市场肯为"看得明白"多付钱,那轮到这边,为"看不明白"打个折,不是天经地义吗。 这个折价不会消失的,因为造出它的那个东西,从头到尾就没变过。 便宜,是有原因的。
我亲身经历了中概股2021-2022大暴跌,因此亏损百万以上 那群在疫情期间狂买中概股如哔哩、蔚来爆赚的朋友,随后也都销声匿迹。估计是彻底破产,再起不能了 我说的话他们也许不会听,但党说的话,他们就不得不听了 一个不可信、不可靠,疯狂内卷,毫无尊严的市场,怎么会有“投资”价值呢? 甚至都没有“投胎”的价值 中概暴跌85%的奇迹,恐怕会在2026年再次拉开序幕 谢谢大家
现在股民分为三类: 站在光里的:通信、cpo、半导体、存储 光站在那里的:光伏、电力、证券、保险、有色 光着站那里的:恒科、港药、农业、白酒、银行
其实玩bdsm扮演bottom身份,是一种潜意识选择的身份退行。 退行成孩童甚至动物,在安全的人面前,放松下来,不背负太多责任,打碎体面,表现出狼狈不堪与羞耻,依然被接住。 性癖的背后,是一场对自我的心理疗愈。 所以玩sm没啥不好的,也并不羞耻。筛选对的人,做好安全措施,大玩特玩就好。
在你看到孙哥这个帖子的时候, 如果立刻买入美光,目前赚 +341% 如果立刻买入希捷,目前赚 +339% 如果立刻买入西数,目前赚 +337% 如果立刻买入闪迪,目前赚 +782% 但是如果你买的是 BitTorrent 的 BTT,现在应该还亏 -22%🤣
短期缺芯片,长期缺能源,永远缺存储,BitTorrent前途不敢想象啊
马克思在1844年写下这段话的时候,是愤怒的。他说:你越少吃、少喝、少享受,你积攒的资本就越大;你的存在越微不足道,你拥有的就越多。他想揭示的是一种残酷:人把自己的生命压缩掉,换来的是一堆冰冷的数字。他把这叫做异化,是对资本主义的控诉。但放在2026年来读,这段话突然有了一种全新的解释。 第一种人选择了存在感,吃好的、喝好的、去剧场、去旅行、谈恋爱、享受当下。这是马克思说的丰盛的生命,也是躺平哲学的核心:既然内卷没有出路,不如活在当下。第二种人选择了压缩,延迟满足、少花、多存、把节省下来的钱投入资本市场。马克思说这是异化,但他同时也说出了结果:货币能吃、能喝、能旅行、能获得权力,它是真正的能力。当你积累了足够的资本,资本会替你完成你本人时间和精力无法完成的事。你本人每天只有24小时,会生病、会衰老、会疲惫;但你的资本没有这些限制,它在你睡觉的时候在工作,在你躺平的时候在增值。马克思批判的那个机制,正是巴菲特用一生在实践的那个机制。 躺平的悖论在这里:真正能让你躺平的,不是放弃积累,而是积累到资本替你工作的那一天。但每个人都去压缩自己的生命换取资本,谁来过那个完整的人生?当代人不是因为他不努力,而是这套系统根本没有给足够多的人留下积累的入场券。巴菲特的复利需要本金,本金需要收入,收入需要一个公平运转的市场。马克思愤怒的,不是复利本身,而是这张入场券从一开始就不是人人都有的。两个人都没有错,而你又站谁呢。
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