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我刷了2小时推特 时间线上清一色都是低位加仓，现货死拿的言论 但是我已经清掉了我的a股 ai 仓位，仅留下小部分美股的ai仓位
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这次我觉得赢面很大呀，因为这种迁徙必然会带来业务量的增长。美股的中国用户会有一部分迁徙过来，有巨大的增长预期。说94倒不像，更像22年的以太坊转POS那一波的质押升级。 $ondo $LIT $ASTER 先信卖给后信，盲信高位接盘，将信将疑吧。
配置了一点 $crcl 作为币圈rwa的映射，其实也非常符合usdc的设置，本来就是美元的外溢。hype得到了各家机构的认可大幅买入，也就意味着解除了合规问题， 前不久跟usdc签的协议也就是说，crcl的另一个增长通道开启了——7*24免kyc的全球大赌场的流通货币 假设这类非常规业务拿到美股交易量的1-5%，那么作为流动性的usdc应该达到多少储备量？去问问你的hermes
回归存储 $DRAM 英伟达过去3年财报，12次开了11次大，这次会开小吗？
因此大头还是买龙头，方方面面都好，我瞎买所谓alpha，其实折腾下来还不如这两。在买龙头这件事情上，全球都一样 再往下想一层，其实不需要看太多标的的，只需要搞懂龙头，也就是一阶变量 所有的问题简化为一个——存储行不行，光模块（cpo）行不行 行的话直接干龙头，龙头用他的市值和价格表现已经为了排除了几户所有的财务分析和企业分析问题——这块华尔街远比你擅长 散户的长期复利的能力就是做好一阶变量，其他都是噪音
整个ai牛市就是硬件牛市 硬件牛市的推动力是大厂/主权国家的资本开支，这部分资本开支最终转化为各家公司的营收 英伟达长期占据50%以上，我们做的存储、光、电、cpu/定制gpu，整个都是从这里面分蛋糕的生意 然后长期来看，英伟达每一次的总份额下降，都会带来这几个赛道的爆发 存储这波的爆发是因为原本只占据8%左右，这次来到了30% 光模块长期看，有可能是从15%——更多 那么就叠加了资产开支的beta+份额拔高的alpha
space x 上市会对ai硬件股产生影响吗 答案是会的，一定会的 而如果oi和a社也上市，那么为期三年的ai硬件超级牛市可能也就迎来真正的考验——一方面资金分流逻辑如下图，一方面发动机质检本来就是大波动时刻 长期依然死多头，短期暂避锋芒
AI回调窗口正在打开。 三条线同时收紧：①CPI 3.8%超预期，加息概率升至30%，降息彻底没戏；②Trump支持率36%，中期选举利好出尽，政策红利开始定价反转；③AI capex循环开始被质疑——五大科技$6000亿资本开支，自由现金流35年首次转负，OpenAI市占率从87%跌到65%。 不是崩盘，是估值重定价，也是新一波上涨的蓄能期间
伴随着 $io 拉盘 此时币圈能蹭的 ai 基建，算力和存储，都上台了 全面的 ai 模仿季？ 要说去中心化算力这个赛道，那可真是太熟悉了 ethereum:0xbe0ed4138121ecfc5c0e56b40517da27e6c5226b 超级粪坑，等你来填
币圈环境也适合，资金外溢到币圈，其实没得选 最佳就是 fil ，又处于低位 情绪盘来一波，很正常 哪些不敢买美光，不敢买澜起科技的，你说咋办嘛，总得给大家一起出口 filecoin:native
让 ton 再次伟大 defi 有唯一性，流水的生态币，铁打的 defi $ston
$alab 从 cpu asic 二阶受益，演变为全新的赛道卡脖子，异构芯片集群互联的赛道。 得益于云需求的爆炸性增长，以及cpu/gpu 比例的改变，以及各类定制芯片的增长，异构芯片集群的叙事就出现了
@0xcryptowizard cc 我感觉最近降智也比较严重，我都不想让他开发了。但是既然你说了，我就再给他一次机会
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