Max @Max_Lu

x.com/i/article/2060…

翻遍1000家财报，未来10年能让你阶层跨越的，只有这30只美股了 👇 1. 英伟达 NVIDIA $NVDA AI时代最大的卖铲人，几乎所有大模型训练都离不开它的GPU，堪称AI世界的发动机 2. 超威半导体 AMD $AMD 英伟达最有力的挑战者之一，AI芯片市场第二增长极，性价比路线正在获得越来越多客户认可 3. 博通 Broadcom $AVGO AI网络和定制芯片双重受益者，大型科技公司疯狂扩建算力的核心供应商 4. 迈威尔科技 Marvell $MRVL 高速互联芯片龙头，AI服务器之间的数据传输离不开它，相当于数据中心里的高速公路 5. 英特尔 Intel $INTC 虽然掉队多年，但正在全力押注AI与晶圆代工，一旦翻身弹性巨大 6. 美光科技 Micron $MU HBM高带宽内存核心玩家，AI服务器越多，对内存需求越夸张 7. 闪迪 Sandisk $SNDK 存储需求爆发直接受益，大模型训练和推理都需要海量数据存储 8. 西部数据 Western Digital $WDC 全球硬盘与数据存储巨头，AI时代的数据仓库管理员 9. 康宁 Corning $GLW 光通信与特种玻璃龙头，AI数据中心高速连接的重要受益者 10. Applied Optoelectronics $AAOI 光模块黑马，AI算力扩张推动高速光通信需求暴增 11. Navitas Semiconductor $NVTS 第三代半导体代表企业，高效电源解决方案有望成为AI数据中心标配 12. Vertiv $VRT AI数据中心散热龙头，卖水人中的卖水人，没有散热再强的AI也得宕机 13. 超微电脑 Super Micro Computer $SMCI AI服务器爆发最大受益者之一，被称为AI时代的军火商 14. 戴尔 Dell Technologies $DELL 企业级AI服务器和数据中心解决方案持续增长，正在重新获得市场关注 15. Nebius Group $NBIS 欧洲AI云计算新势力，直接受益于全球算力需求扩张 16. IREN $IREN 从比特币矿企转型AI算力运营商，拥有大量电力和数据中心资源 17. 伊顿 Eaton $ETN 电网升级核心受益者，AI最终拼的是电力而不是算力 18. Quanta Services $PWR 美国电力基础设施建设龙头，未来十年电网投资的重要受益者 19. 哈伯 Hubbell $HUBB 输配电设备龙头，电网现代化绕不开的企业 20. GE Vernova $GEV 能源与电气化超级平台公司，AI耗电时代的重要赢家 21. 自由港麦克莫兰 Freeport-McMoRan $FCX 全球铜矿巨头，新能源、电网和AI都离不开铜 22. 泰克资源 Teck Resources $TECK 铜资源储量丰富，受益于全球资源品长期需求增长 23. 南方铜业 Southern Copper $SCCO 全球成本最低的铜矿企业之一，现金流能力极强 24. MP Materials $MP 美国稀土龙头，稀土自主供应链战略核心标的 25. Energy Fuels $UUUU 美国铀矿龙头之一，核能复兴的重要受益者 26. NuScale Power $SMR 小型模块化核反应堆概念龙头，被视为未来AI供电方案之一 27. Oklo $OKLO 由OpenAI创始人奥特曼、英伟达黄仁勋支持的新型核能公司，市场关注度极高 28. 特斯拉 Tesla $TSLA 机器人、自动驾驶、AI大模型三张牌同时打，想象空间极大 29. Palantir $PLTR AI软件平台龙头，正在帮助政府和企业真正把AI落地赚钱 30. Rocket Lab $RKLB SpaceX之外最受关注的商业航天公司，未来太空经济的重要参与者 31. AST SpaceMobile $ASTS 卫星直连手机赛道明星企业，有机会改变全球通信格局 32. Intuitive Machines $LUNR 月球经济概念核心标的，率先参与NASA月球商业化计划 33. BlackSky $BKSY 实时卫星数据服务商，AI+航天数据结合的重要受益者 你最看好哪只股票？

普通人玩美股可能不知道要买什么 其实思路很简单： 第一选择：直接定投标普500、纳指100，长期基本都赚钱 第二选择：跟着特朗普买（⬇️附追踪网站） $INTC $DELL $MU 等暴涨个股，他都提前买了 1. Open Cabinet：open-cabinet.org 追踪特朗普官员OGE交易记录，数据接近官方 2. TrumpTrades：trumpstrades.com 特朗普Q1交易可视化数据库（3642+笔），能排序看行业和Top标的，很清楚 3. Trump Tracker：trumptracker.org 覆盖政府人物的交易和资产，浏览方便 4. OGE官网：oge.gov/web/oge.nsf/Of… 最权威的原始披露，但查起来麻烦、PDF多、有滞后 5. ProPublica： projects.propublica.org/trump-team-fin… 聚合了很多官员披露，辅助搜索好用 以上都是事后数据，有延迟，适合长期参考 我平时还会多看看特朗普喊话、发Truth、接受采访，经常也能发现机会

펭귄 @babybluecream

7 days ago

트럼프는 몇 달 동안 무엇을 사야 할지 알려주고 있습니다: • AI: $DELL $MU $SNDK $WDC • 칩: $INTC $AMD $NVDA $TSMC $ARM • 우주: $RKLB $PL $ASTS • 암호화폐: $HOOD $CRCL $PURR • 에너지: $BE $GEV $FCEL $TE • 드론: $UMAC $ONDS $AVEX • 원자력: $XE $CCJ $OKLO $UUUU • 로보틱스:

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“英伟达要求供应链在2025-2030年间，将InP激光器整体产能提升约20倍；但上游厂商态度整体偏谨慎保守，仅同意规划约12倍的产能扩容” 历史信息， InP产能2026底翻倍+2027底再翻倍，合计4倍 InP供需失衡>30%，扩建周期2年 ELSFP指引：2027年1200万颗，2028年3倍，2029年4倍 Coherent的4倍和Lumentum的2倍扩产，跟"供应商同意12倍"差距很大，12倍 vs Coherent 4倍 vs Lumentum扩产50%，说明英伟达要求的量级远超供应商当前承诺，中间缺口可能需要新玩家来补。 InP Fab产能（按收入计）2025年19亿→2030年228亿，约12倍扩产。但注意口径是"InP Fab Capacity"，包含激光器+光电二极管+电吸收调制器，按收入计，不是纯激光器数量，也不含PIC。 厂商份额（2030年）：Lumentum 90亿(40%)，Broadcom 45亿(20%)，Coherent 43亿(19%)，AAOI 21亿(9%)。Coherent和AAOI扩产倍数最高(34-35倍)，因为基数低，2025年底供应落后需求约50%，即使12倍扩产，2030年需求仍比供应高约50%。InP产业链将长期非周期性增长。 那么中国玩家们，将获得大规模的需求转化。

#你没看过的六四 系列图片展25 “北大民主墙” 1989年的春夏，北京大学三角地一带的墙上层层叠叠贴满了纸。有学生自治会筹委会的通告，有罢课声明，有募集纠察队、号召同学接替值守的临时安排，还有《纽约时报》《洛杉矶时报》等外国报纸的报道……各种信息在墙上自由流通。 墙上一幅"中国八卦图"用漫画讽刺压在"大众""人民"身上的"封建"大山；另一处写着"GLASNOST"，是当时苏联"开放"改革的俄文词，借来表达对透明与公开的渴望。 这面墙就是当年的"民主墙"。它没有编辑、没有审查，谁都可以走上前去写下、读到、争论。一张纸盖着另一张纸，一种声音叠着另一种声音。在专制统治下被压抑了太久的表达欲，在这里找到了一个临时的出口。照片里那些低头辨认字迹的背影，那个穿着印有"POWERBEAT"运动服、戴墨镜走过墙前的女孩，都是那个春夏再普通不过的日常。 这组照片由欧普雷博士（Dr. Helmut Opletal）拍摄。1989年5月，时任奥地利国家广播电台驻华记者的他拍摄了数百张记录学生与各界民众的珍贵影像。 拒绝遗忘，真相存在于民间。欢迎私信向 @hrichina 投稿您手中的八九六四历史见证。

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李老师不是你老师 @whyyoutouzhele

a month ago

在六四37周年即将到来之际，我们与 中国人权 @hrichina 和人道中国 @HChina89 共同推出 #你没看过的六四 珍贵历史图片展。 ​提到1989年，许多人的记忆或许只停留在北京天安门，但事实上，那场民主浪潮曾席卷全国，震撼世界。这组首度公开的老照片，记录了当年 #六四在杭州 的真实景象。

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一位中国开发者做了个免费的"印钞机"，名字就叫MoneyPrinterTurbo，在GitHub上已经拿了13000多个星标。 你只需要输入一个主题或者关键词，它就会自动生成脚本，找高清无版权素材，加上字幕、背景音乐和配音，最后输出一条完整的短视频。 这恰恰就是那些TikTok Shop和YouTube不露脸频道用来做到月入六千到一万美元的流程。区别在于，他们得花钱买工具，这个是免费的。 里面都有什么： 脚本生成可以接Claude、DeepSeek、Gemini、GPT，或者你自己在用的任何大模型。 支持批量生成视频，一次出好几个版本，挑最好的用。画面比例可以选9比16竖屏，适配TikTok和Reels；也可以选16比9横屏，适配YouTube。 语音合成带实时预览。字幕可以自定义，字体、大小、颜色、位置、描边都能调。背景音乐可以从内置库里选，也能用自己的文件。 在本地机器上就能跑，带网页界面和API，支持Docker部署。不想装任何东西的话，也能用Google Colab。 不需要订阅，没有水印，没有使用限制。 这个仓库维护得很勤，最后一次提交就在44分钟前。

在科技領域，現在正是成為「樣樣通，且精通其中幾項」的最佳時機。 只要確保每年持續增加精通的領域，讓你累積的專業廣度成為日益罕見的組合。記住，如果你在三個不同領域都達到前 10%，那你已經是前 0.1% 的頂尖人才。不斷嘗試新事物，直到找到你的「最佳狀態」，然後再次尋求突破（這非常適合那些不願固步自封的人，但對其他人來說可能未必如此）。 質疑所有的體制價值與背景、傳統的職涯路徑或企業晉升階梯：大學產業體系正面臨動盪，管理階層也正在消失，因此如果你正追求其中之一，請務必確保內心完全清楚其目的。在特定機構中擁有的社會或政治資本可能感覺很棒，但如果你把所有精力都花在複雜的人際政治遊戲上，你就不再是技術專家，而是未經選舉的政治客。如果你能接受這一點，那也無妨。 批判性思考比以往任何時候都更重要：不要輕信表面之詞，質疑一切事物與每個人。在利益與動機不一致的人類身上，也能發現類似 AI 垃圾內容（AI slop）的現象。你越早學會分辨誰是只會空談或裝模作樣的人，誰是實幹家，你就越能精準地判斷該把時間投資在何處以及何人身上。 對工作被取代的焦慮感是非常真實的，因為驚人比例的白領工作與聲望，其實是建立在表演性質的海市蜃樓之上，與技術的廣度、深度和技能嚴重脫節。只要你持續學習、持續實作、持續累積實績，你就不會有事。 如果這一切對你來說都還能接受，歡迎來到科技世界！這真的是少數幾個能讓你每隔幾年就體驗到孩童般的好奇心，並在不斷被新冒險（儘管起初看起來很嚇人）震撼與激勵的地方。 不要放棄，多喝水，多曬太陽，並根據需要適度休息。科技業的職涯發展是出了名的非線性，所以你不如擁抱它，享受這段旅程吧！

Susan Zhang @suchenzang

2 weeks ago

there is no better time in tech than now to be a jack of all trades, master of a few. just make sure to keep adding to the few year over year, such that the cumulative breadth of expertise you collect becomes an increasingly rare combo. remember, if you're top 10% in 3 different

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@theallinpod @chamath lol , does your mother know you are bullshiting?

半导体99.3%拥挤度 vs 软件22.8%——史上最极端的科技分裂，反转可能比你想象的快 当所有人都挤在同一条船上，这条船就危险了。摩根大通的拥挤度模型给出了一组极端数据：半导体板块拥挤度99.3%，软件板块只有22.8%。这不是正常的板块分化，这是历史级别的情绪撕裂。 为什么会这样？ 半导体的逻辑简单粗暴、人人看得懂——台积电产能、GPU供需、HBM出货，全都白纸黑字写在大科技的资本开支里。买就完事了。软件就麻烦了。AI到底是软件的朋友还是掘墓人？SaaS模式会不会被颠覆？没人能给出确定的答案，于是资金用脚投票，集体出走到确定性高的板块半导体。但现在呢，有迹象表明情况可能出现反转，市场已经在悄悄给出答案。 最近三周财报季：Palantir增速不减反增，Datadog超预期、Figma今日暴涨、DigitalOcean和Atlassian大涨。就连跌得最惨的软件股，也开始一个个站出来打脸悲观预期。 大盘今日回调，smh半导体在回调，软件股igv反而在补涨（已经突破了inverse head and shoulder的颈线 90，这是机构在吸筹的信号）。硬件在退潮，软件在涨潮。机构悄悄开始减SMH、加软件仓位了吗？ 用霍华德·马克斯的第二层思维来看，当一个共识强到99.3%，反转的燃料就已经装满了，只差一根火柴。 未来三个月我预判smh半导体表现不会好，资金会在7大科技，软件股和防御股抱团取暖。三个月后我估计又要轮动回去了，但那是后面的事。如果你是一个长期交易者，smh成本足够低，那么你完全可以hold。如果你是一个短期交易者，看最近smh涨的这么好一股脑冲进来，那么我想给你个警示，回调比你想象中要近。 当然，一两份好财报还不够。我们还需要等Salesforce、Snowflake来继续验证。软件的估值修复不会是一夜之间的事。但成熟的投资者现在应该开始思考的问题是：你的仓位是不是也全部在那99.3%的半导体里？是的话，你也要考虑跟着机构来操作了。 讲到这，很多人要来喷我了，说claude把所有软件都替代了，为什么不选确定高的硬件股？ 我不看narrative，我看资金流向。数据和技术分析说软件在回归，我就跟着走。至于替代论——agentic AI的数据层和执行层本身就是软件，这逻辑自己打自己脸。黄仁勋说看好 $NOW, 喷anthropic制造焦虑，川子也买了软件股虽然现在处于亏损状态，那么他们看到了什么呢?是值得思考的问题。 下面我来用技术分析分析下 $IGV 和几个个股： 1. $IGV （图1）inverse head and shoulder理论目标105，daily ema 200 94是非常重要的阻力位，得突破这里才能说看到105 。94这很有可能再被打下来一次到88-90 。 RSI 64，健康偏强，未超买，MACD金叉向上，动能在积累，Stoch RSI中性偏多，还有上行空间。自2025年10月以来的下跌趋势线也突破了。这是真实的资金板块轮动。 2. $NOW （图2）黄仁勋看好，川子交易最多的软件股，看看他的图。周线图来看，从高点$141跌到现在$95，跌幅接近33%。图形上看是一个明显的下降楔形，当前价格正好压在楔形下轨附近——这里是多空决战的关键位。指标状态RSI 36，接近超卖区域，但还没到极端值，MACD -18，仍在深度负值，空头动能未竭，Stoch RSI 74，出现底部反弹迹象，短期有支撑。 日线分析（图3），结构： 标准下降楔形，今日放量+5%触碰楔形上轨，这是第一个真正意义上的突破信号。成交量34.17M，明显高于均量26.87M，量价配合良好。 指标：RSI 52，从超卖区回升，还有空间，MACD 0.75，刚刚翻正金叉，动能转向，Stoch RSI 59，中性偏多，未超买。下一个阻力位在101的gap，再下一个阻力位在110。 会不会跌到2022年前低$67呢？分两种情况：1. 不跌到67的条件：当前楔形下轨+$95附近若守住，叠加软件板块资金回流，反弹目标先看$109-112（200EMA密集区）。今日+5%的量能放大是积极信号。2. 跌到67的条件：若$95支撑失守，下方$75是长期上升趋势线，再破就真的没有支撑了，$67的2022年低点不是不可能。MACD目前没有任何金叉迹象，这是最大的隐患。 3. $CRM (图4）salesforce这图分析起来就很简单，就看这个周线图就好。走了个5年的大的parallel channel，上方遇阻下来下方这个趋势线在140，150我就会开始买一直买到140给salesforce的仓位加满。指标配合：RSI 37，接近超卖但未到极值，还有下行空间。MACD -17，仍在深度负值，周线动能未止。Stoch RSI 88，短期超买——说明当前反弹是逃命盘的反弹，不是反转。财报还有12天，我希望财报前能跌到目标位150和140。 4. $SNOW (图5） snowflake也只用分析周线图。2022年低点110，2024年低点110，现在2026年最低120，triple bottom，没什么下跌空间了。2025年以来11月份的下跌趋势线被打破，如果能突破回踩140（缺口），那将是非常完美的入场位置。隔壁datadog，docn数据层都涨疯了，snowflake会不会是下一个呢，看5月27号财报了。指标现状RSI 42，从底部回升，空间充足， MACD -18，仍负值但开始收敛，周线级别动能转换需要时间，Stoch RSI 88，和CRM一样——短期反弹过热，等回踩再介入更稳。 数据层三兄弟，DDOG、DOCN已经率先启动，SNOW作为数据仓库龙头反而还没跟上，补涨逻辑成立。5月27日财报是催化剂，但也是双刃剑。 总结 一句话：资金在用脚投票，从99.3%拥挤的硬件，流向22.8%冷清的软件。这不是narrative，这是数据。 四个布局方向： $IGV 突破反向头肩底颈线，等回踩$88-90是更好的入场位 $NOW 日线楔形突破+MACD金叉，守住$95看$101缺口，破$86止损 $CRM 财报前耐心等$140-150通道下轨，那里才是真正的买点 $SNOW Triple bottom支撑扎实，回踩$140缺口+5月27日财报催化，数据层补涨逻辑最强 软件的修复不会是一夜之间的事，Salesforce和Snowflake的财报是下一个验证节点。仓位还全压在半导体的朋友，是时候想想了。 #美股 #软件股 #半导体 #IGV #NOW #CRM #SNOW #板块轮动 #美股分析 #科技股

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x.com/i/article/2054…

🚨紧急：Gemini现在能为你打造病毒级短视频频道 就像花10000美元雇内容策略师一样（完全免费） 这10个提示让你在30天内 从零开始制作爆款AI视频内容： （收藏以备后用）

第二次看完 CZ 的新书，我买了 100 枚 BNB｜真正穿越周期的不是聪明，而是操作系统！ 今天早餐起来读完了最后这篇关于 CZ 的 72 条原则； 我很喜欢这篇作为结尾，其实我个人也一直有这个习惯， 我会有一个自己的栏目来记录自己的原则，这个原则资料库会长期更新，一旦我有任何我想记录的长期原则，我就会放在这里面； 标准就是，如果这句话，值得我长期反复思考，并且愿意留给我的孩子作为指导他们的原则，那么我就写在我的原则资料库里。 继续说下 CZ 书里最后的原则板块： 最后 72 条原则推荐大家自己一定读下，我最大的感受不是“学到了什么管理方法”，而是更清楚地看到： 一个人真正的价值观，往往不是他说自己相信什么，而是他在长期压力、诱惑、冲突、失败和高波动环境里，反复选择了什么。 CZ 的这些原则，看得出来不是书房里想出来的，更像是在混乱、增长、危机、争议和无数次决策之后，被现实一刀一刀削出来的。 就比如像我本人目前对风险的认知、对投资系统的把握、对人性的认识，都是前面十年不断的面临各种风险，出现各种问题后，形成的系统。 看得出来 CZ 属于那种极度重视效率、产出、边界、责任、选择权的超级个体， 他72原则某种程度，看起来不浪漫，甚至有点冷，读完后我其实也问过自己是否有必要。 但在一个高度不确定的世界里，很多所谓的温情，如果没有边界，最后会变成消耗；很多所谓的机会，如果没有退出机制，最后会变成牢笼；很多所谓的合作，如果说不清楚权责，最后大概率会变成互相埋怨。 所以我觉得如果大家没有经历一些事情，可能无法去理解其中深意，我只选了对我个人最有帮助的十条，推荐大家看看他的72条，更推荐大家也建立好自己的系统和原则知识库。 1️⃣有问题就上桌，不在背后消耗关系。 背后抱怨只能制造情绪，当面沟通才可能解决问题。 2️⃣不要试图点燃一个没有自燃能力的人。 帮助别人可以，但不要把自己变成别人的发动机。 3️⃣以身作则，是最有力量的表达。 别人最终相信你怎么做，而不是你怎么说。 4️⃣长期看人，看成果，不看姿态。 忙碌、表达、资历都只是参考，稳定产出才是真相。 5️⃣复杂合作要警惕。 好的合作应该简单、清楚、可退出。 6️⃣要么快速推进，要么尽早放下。 最贵的不是失败，而是长期占用心智的拖延。 7️⃣不要轻易锁死未来。 拒绝不必要的独家，保留选择权。 8️⃣任何合作和关系，都要有退出机制。 没有退出权的机会，可能会变成牢笼。 9️⃣说“不”，是保护人生带宽。 不会拒绝的人，最后会把生命交给别人的优先级。 🔟冷静是一种杠杆。 在高波动世界里，情绪稳定的人，才有资格谈长期复利。 下面是之前的几篇感悟： 《币安人生》读书笔记第三篇｜人会变，关系会变，叙事会变；只有结构和利益，会在关键时刻露出真相。 x.com/Bitwux/status/… 读 CZ 的《币安人生》监狱生活这几页，让我这个“过来人”看得很沉默！ x.com/Bitwux/status/… 红杉资本和币安收购篇：《人很难判断一件事到底是“坏事”，还是命运正在帮你保留控制权》 x.com/Bitwux/status/… 一本书，表面上是在讲一个人的经历，但更深一层，它其实是在暴露一个人的操作系统，特别是类似于这种传记类的书，看完后我们应该去学习下： 他怎么判断人？ 怎么处理冲突？ 怎么面对失败？ 怎么分配注意力？ 怎么理解责任？ 怎么在混乱中保留选择权？ 我们可以从本书看懂 CZ 来时的路，也能看到他的价值观和所思所想，所以看完这本书后会对整个币安的发展以及发展过程中 CZ 自己和CZ带领下的 Binance 的原则会有更丰富的理解。 所以我们会知道为什么 @heyibinance 一直直强调责任担当、问题面前绝不逃避、以及把用户利益放在首位的那种文化基因。 这些东西如果只是口号，是很轻的。 但如果它们在一次次危机、增长、监管、误解和压力中被反复执行过，是深刻印在创始人骨子里的东西，安么它就会慢慢变成一个组织真正的文化基因。 所以看完之后，我做的第一件事，是把其中一些原则写进自己的原则资料库。 第二件事，是买入了 100 枚 binancecoin:native 这不是投资建议，也不是因为某个短期价格信号。 更像是读完一本书后，对一个人、一家公司、一个组织文化和一个长期资产背后“操作系统”的一次重新确认。 刚好今天 binancecoin:native 拉到了 666 附近。 当然这个数字本身当然不重要，只不过我感觉这是上天对我判断给出的一个很好的认可！ 谢谢 @cz_binance @heyibinance 谢谢 @binance @binancezh

为什么现代AI教父Karpathy的第二大脑，根本不用Notion和Obsidian。 因为他从零给自己建了一个会思考的3D知识星系。 有老哥完全复制了这套系统，只输入了378条笔记，系统自动生成了1854个节点和3856条边。 它不是那种死的文件柜，能主动发现隐藏关联、给你回馈洞见的第二神经系统。 我认为这才是对所有传统笔记工具的降维打击🤯 • 你用Notion，在造文件柜 • 你用Roam，在造电子表格 • 你用Obsidian，在造坟墓 • 顶级AI玩家，在造星系 视频里的体验颠覆了所有人对记笔记的认知： 深空背景下，无数发光的球体和连线组成了一个完整的宇宙。 点击任何一个节点，AI立刻挖出所有你自己都忘了的隐藏关联。 拉远能看到整个思维的全景，钻进去能看到两个看似完全无关的想法怎么连在了一起。 它会主动告诉你哪里有缺失的链接，哪里有你没发现的跨领域洞见。 喵个咪，这简直是一场认知方式的革命啊🤯 以前我们记笔记，是输入、整理、搜索。 最后全躺在硬盘里吃灰，你永远不会再看第二遍。 现在的第二大脑，是动态的、会生长的神经网络。 你喂给它你的想法，它帮你复合、连接、生成新的东西。 它比你自己更懂你，记得你所有的思考轨迹，甚至能在你卡住的时候给你灵感。 最戳人的是帖子最后一句话： 知识复合的差距从来不是天赋，是架构。 早6个月启动这套系统的人，永远会领先别人6个月的思维复利。 因为你的第二大脑会24小时不停帮你思考，而别人的笔记只会躺在那里腐烂。 当然普通人不用一开始就从零写代码建3D星系。 先从Obsidian+Claude的自动化方案起步，让AI帮你自动抓内容、找连接、生成每日简报。 但方向已经很明确了：未来的知识管理，不是存东西，是养一个只属于你自己的思维AI。

CyrilXBT @cyrilXBT

4 weeks ago

x.com/i/article/2052…

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Once you’re good with “you” you’re good with life.

兄弟们，说个吓人的事。 标普500昨天的看涨期权成交额，干到了2.6万亿美元。 什么概念？ 美股历史上，从来没有过这么高的单日数字。 01）散户疯抢期权，做市商被迫买股票 这2.6万亿不是真金白银买股票。 实则散户和交易员在疯抢看涨期权。 看涨期权是什么？ 花小钱赌股价涨，赌对了翻倍，赌错了归零。 现在美股天天新高，所有人都觉得还会涨，所以拼命买。 但有个问题：你买的期权，谁卖给你的？ 做市商。 做市商不是傻子，他卖给你期权，自己得承担股价涨的风险。 为了对冲，他得去买对应的股票。 你买1块钱的期权，他可能得买100块的股票来对冲。 所以2.6万亿的期权买盘，背后是天量的股票买盘。 这不是投资者看好公司，是期权市场在逼做市商买股票。 02）伽马挤压 这里面的机制，叫伽马挤压。 股价越涨，做市商手里的期权风险越大。 他得买更多股票来对冲。 买得越多，股价涨得越凶。 股价涨得越凶，他越得买。 循环往复，行情直接被炸上天。 这就是最近标普天天新高的真相。 不是公司业绩有多好，不是经济有多强。 是期权市场的买盘，在拖着指数往上走。 但这个循环能一直转下去吗？ 不能。 期权有到期日。 到期那天，赌涨的人要平仓，做市商也要平仓。 到时候，之前买股票的力道，会变成卖股票的力道。 而且力道一模一样。 涨的时候有多猛，跌的时候就有多狠。 03）现在的行情，不是定价，是赌博 现在的标普500，根本不是投资者在定价。 定价是什么？ 看公司赚多少钱、增长多少、护城河多深，然后给一个合理的价格。 现在呢？ 没人关心公司赚多少。 所有人都在赌明天涨不涨。 看涨期权成交量创历史纪录，说明市场已经变成了赌场。 散户在赌，机构在赌，对冲基金也在赌。 2.6万亿的期权买盘，就是2.6万亿的赌注。 赌注越大，行情越疯。 行情越疯，赌的人越多。 这跟2015年A股杠杆牛有什么区别？ 没区别。 都是钱在推动，不是价值在推动。 钱能推上去，也能砸下来。 04）这颗炸弹什么时候爆？ 没人知道。 但所有靠期权推动的行情，最后都崩了。 2021年游戏驿站，伽马挤压把股价从20干到480，然后跌回40。 2020年特斯拉，期权狂潮把估值推到天上，然后腰斩再腰斩。 历史不会重复，但会押韵。 现在的标普500，就是放大了100倍的游戏驿站。 2.6万亿的期权到期，或者资金集中平仓那天，就是炸弹引爆的那天。 而且引爆的时候，不会有人提前通知你。 ------- 兄弟们我不是看空美股。 反而我长期看好，美股有好公司，有真增长，有硬科技。 但现在的行情，已经跟公司基本面没关系了。 我需要提醒上杠杆，搞贷款，没有现金流的跟风买入的兄弟 涨的时候，炸药推你上天。 跌的时候，炸药送你入地。 如果你在船上，别问什么时候爆。 问爆的时候，你在不在船上。

看不懂的SOL @DtDt666

4 weeks ago

在支付宝买美股又不丢人。。 兄弟们，我先说句得罪人的话。 很多人觉得在支付宝买基金，是小白才干的事。 觉得真正的投资者，应该开港美股账户、看Level 2行情、盯盘到深夜。 坦率的讲，这种人往往大多数（当然不是绝对）亏得最惨。 为什么？ 因为他把仪式感当成了能力，把复杂当成了专业。

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Ninja Gattai DX Muteki Shogun Gold Ver. ¥800,000 START. Zenbu 134 “Heisei Sentai Heroes” out June 1. Zoids & more. mandarake.co.jp/publish/zenbu/…

真心建议所有想翻身、想实现财务自由的兄弟，立刻去刷Netflix封神纪录片《聪明生活经济学》 看完直接重塑三观，彻底打破你落后十几年的金钱认知 想要真正靠近财富自由，首要就是推翻自己错误的金钱观 给大家划好片中核心干货，每一条都戳破普通人的理财痛点： 1. 狠狠精简无效开支！外卖、冲动剁手、割韭菜高价课程，全是悄悄掏空你钱包的元凶 2. 别再傻傻以为收入高就是有钱！不懂资产规划，再高收入也留不住一分钱 3. 戒掉即时享乐的毒瘾，坚决远离借贷超前消费，强制储蓄，才是普通人逆袭的王道 4. 树立家庭财富思维，你的消费理财观，直接决定下一代的阶层起点 5. 理性捂紧钱包！低频闲置的东西再便宜也别乱买，拒绝交任何消费智商税 更扎心的真相直接戳穿：只会死板存钱，迟早被通胀悄悄收割，财富不断缩水 静下心问问自己，五年后到底想过什么样的人生 直接给大家整理好11部富人思维必看神级纪录片，普通人想开窍搞钱、拉高认知，照着看就够了 从零创业逆袭，避金融套路，学股神思维，拆消费陷阱，拓商业格局全覆盖。 全部看完，你的眼界、思维、搞钱认知直接脱胎换骨，彻底甩开身边普通人！

One of my first tweets (2018) .. funny in hindsight

PlanB @100trillionUSD

8 years ago

#bitcoin 2024: $100k, $1mln or $10mln? Logarithmic + best data fit - overfits 2010 (Satoshi only miner, no markets) - shape inconsistent with S-curve Exponential + good fit + doesnt overfit - endless growth Logistic + formal S-curve + exponential till 25% adoption, then levels

15 50 251 0 26

@whyyoutouzhele 你怎麼了 @@