Sabo @EnteiSabo2

- $CIEN CEO framed Ciena as a critical connectivity layer for AI infrastructure, as larger AI clusters drive structurally higher demand for high-capacity optical networking. > The part I keep coming back to is not just how many AI data centers get built, but how they are connected into one distributed compute fabric. > As AI capacity spreads across campuses and regions, bandwidth between data centers could become the next major constraint. That makes $CIEN less of a traditional telecom equipment story and increasingly an AI infrastructure story alongside $LITE and $COHR. > The key distinction is whether today’s selloff reflects weakening AI networking demand or simply a reset in expectations and valuation. > Based on Bloomberg’s framing, this looks much more like the latter. The company is still signaling strong structural demand, while the market appears to be reassessing how much of that growth was already priced in. > In other words, the AI networking thesis does not appear broken here. The more interesting question is whether the selloff creates a better entry point into the scale-across and DCI buildout.

Photon Capital @PhotonCap

7 days ago

- $CIEN beat Q3 2026 earnings expectations but stock declined - Disconnect between financial performance and market reaction suggests investor concerns beyond current results $CIEN's earnings beat did not support the stock price, indicating market focus on forward guidance,

5 1 32 17K 7

@locklockerry

x.com/i/article/2095…

‘될놈될’보다 잔인한 말 나도 넘지 못한 사람이 있었다. 의대 시절, 내가 밤을 새워 외운 것을 한 번 읽고 기억하는 친구가 있었다. 레지던트 때는 더했다. 내가 밤새 붙들고 씨름한 환자를 회진 자리에서 한눈에 읽어내는 선배가 있었다. 노력의 문제가 아니었다. 그들은 다른 종류의 사람이었다… 그때는 분했고 지금은 고맙다. 넘을 수 없는 사람이 있다는 것을 받아들인 날부터 나는 남을 재는 일을 그만두고 나를 재기 시작했다. 환갑을 앞두고 돌아보니 나를 가장 지치게 한 것은 그 사람들이 아니라 “노력하면 된다”는 말이었다. 자사고에서 395명 중 313등을 받아 든 16살 아이에게 어른들이 건넨 말도 그 말이었다. 나는 이 말이 ‘될놈될’보다 훨씬 잔인하다고 생각한다. “될 놈은 된다”는 말은 아이의 등수를 설명해 주지만, “노력하면 된다”는 말은 아이를 범인으로 만든다. 313등의 이유가 제 게으름밖에 남지 않으니 아이는 손목의 고무줄을 더 조여 감는다. 하루 핫식스 6캔으로 넘을 수 있는 사람이라면 애초에 어나더 레벨이 아니다. 그들은 지금도 내 앞에 있다. 되는 놈이 정하는 것은 거기까지였다. 그 사이 내 앞에 앉았던 환자 가운데 내 등수를 물은 이는 없었다. 넘지 못해서 다행이었다. 넘었더라면 나는 지금도 뛰고 있었을 것이다. 아이에게 해주고 싶은 말은 “너도 할 수 있다”가 아니다. “고무줄부터 풀고 자라!” 넘을 수 없는 사람이 있다는 것을 알아야 비로소 잠이 온다.

머슬람 @pursuEssence

a week ago

새벽 2시에 고무줄로 손목 감고 글씨 써본 적 있음? 어제 밤에 10년전 EBS 다큐 보다가 진짜 잠 다 깸. 지방에서 전교 1등 하던 중3 애가 의대 가겠다고 자사고 준비를 하는데, 손에 힘 빠진다고 고무줄을 손목에 칭칭 감고 하루에 핫식스 5~6캔씩 마시면서 공부를 함. 근데 그렇게 해서 자사고

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

9 37 209 279K 111

x.com/i/article/2094…

Trumponomics의 새로운 무역 이론 트럼프: "우리는 그들의 제품이 필요 없습니다. 그래서 그 나라와의 무역을 끊으면, 우리는 방금 400억 달러를 벌게 됩니다. 그렇게 몇 나라와 하면, 우리는 거대한 돈벌이 기계가 됩니다."

Aaron Rupar @atrupar

a week ago

Trump: "We don't need their product. So if we cut off trade with that country, we just made $40 billion. You do a few countries like that, and we become a big money machine." 🙃

2K 671 4K 5.5M 876

$BRUN, 저는 지금 15.5~17달러만 보겠습니다. 사업 이야기는 Nuradu님이 워낙 잘 정리해주셔서 저는 차트만 한번 보겠습니다. BRUN은 고점에서 약 60% 넘게 하락했습니다. 그런데 15.5달러 부근부터 조금 재미있는 변화가 나타났습니다. 가격이 이쪽까지 내려오면 계속 사려는 사람이 나타나기 시작했습니다. 실제로 처음 15.5달러까지 밀린 뒤 주가는 22달러 부근까지 약 46% 반등했습니다. 쉽게 말하면, “15달러대에서는 싸다고 생각하고 들어오는 돈이 있었다.” 는 겁니다. 와이코프에서는 이런 급락이 처음 멈춘 자리를 SC(매도세가 크게 소진된 자리) 후보로 봅니다. 그런데 위쪽도 명확합니다. 22달러 부근까지 올라가면 이번에는 반대로 매도 물량이 나오면서 계속 막혔습니다. 그래서 지금 BRUN은 어렵게 볼 필요가 없습니다. 아래 15.5~17달러에서는 사고, 위 22달러 부근에서는 파는 힘이 부딪히고 있습니다. 그리고 현재 가격이 다시 제가 중요하게 보는 15.5~17달러 구간까지 내려왔습니다. 이제 볼 건 하나입니다. 여기서 또 매수세가 들어오는가. 다시 가격을 받아준다면 “이 구간에는 실제 수요가 있다”는 근거가 하나 더 생깁니다. 반대로 15.5달러마저 무너진다면 지금까지 보고 있던 바닥 시나리오는 다시 생각해야 합니다. 이전에 강하게 수요가 나왔던 구간을 다시 테스트하는 구간이기도 합니다. 저는 일단 방향을 맞히기보다, 15.5~17달러에서 또 누군가 받아주는지부터 보겠습니다.

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

Nuradu @NURadu_

3 weeks ago

x.com/i/article/2089…

18 32 221 55K 182

x.com/i/article/2094…

Koreantickers 업데이트 완료✅ Premium feature로 한국 주식의 Ai value chain 페이지를 만들었습니다. 협업 요청이 왔던 곳은 해외 이용자들에게 접근성이 상대적으로 떨어지는 아시아 마켓의 유망한 자산들(하모닉 드라이브, 삼전하닉 등)을 거래할 수 있는 blockchain layer 1 network 기반의 거래소입니다. 하이퍼리퀴드 경쟁 포지션이라고 보면 되고, 작년 초에 a16z 등 꽤 이름 있는 펀드들로부터 $10m 규모의 시드 라운드 모집을 마쳤더라구요. 한국의 기업들에 대한 투자 인사이트/재무 관련 정보를 제공하는 제 사이트가 컨셉이 잘 맞아 보였던 모양입니다. ㅎㅎ 거래소 쪽 마케팅/세일즈 쪽 담당자가 이번달 말 SBW(Seoul Blockchain Week) 방문차 한국 방문한다고 해서 만나기로 했고, 미팅 이후 구체적인 것들이 정해지면 공유 드리겠습니다. 개발 백그라운드 전혀 없는 저같은 찐 바이브코더에게도 이런 기회가 오는게 신기하네요.ㅋㅋㅋ 꾸준함이 답인 것 같습니다. 페이지는 일단 코스피 코스닥을 통틀어서 AI 섹터에서 가장 유망한 종목 51개를 선별해서 섹터를 구분하고, 각 종목에 대한 IB급의 리서치 노트를 만들었습니다. 리서치는 SOTP가 기본 벨류에이션 모델이고, 섹터 내 멀티플, PER이 음수인 경우에는 PSR 및 성장세 등을 가중치로 부여해서 Base 시가총액을 세팅하고, Bull case와 Bear case 기준 목표가를 산정하는 방식입니다. 아모테크, 리노공업과 같은 비주류/스몰캡 한국 주식에 대한 영문 리서치 리포트는 아마 제 사이트가 유일하지 않을까 싶네요.ㅋㅋ 엑스 등 여러 플랫폼에서 한국 주식을 다루거나 영어가 가능한 핀플루언서분들, 옵션 트레이딩에 익숙하신 분들에게는 좋은 기회가 될 것 같습니다. 조만간 트레이딩 기능을 테스트하는 closed beta를 진행할 예정이고 베타 테스팅 참가에 따른 보상도 준비 중이니 관심 있으시면 DM주세요..! koreantickers.com/premium/ai-val…

DeepDive @DeepDive_KR

2 weeks ago

협업 요청이 와서 koreantickers.com 대규모 업데이트 중. 9시간 동안 코덱스가 코드 1만줄 쓰는 동안 한번도 개입 안해도 된다는게 ㅋㅋ 이런 세상이 왔다는게 걍 너무 신기한듯.

1 0 10 3K 1

[#NOTICE] 🇰🇷대한민국 축구국가대표팀 임시 감독에 #로베르토모레노 감독 선임 KFA는 공개채용을 통해 9월부터 11월까지 A매치 윈도우 기간 동안 대표팀을 이끌 임시 감독으로 로베르토 모레노 감독을 선임했습니다. #대한민국 #축구국가대표팀 #임시감독

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

코스피 상방 추세의 하단인 파란선을 찍은 상황이고 큰 틀에서는 여전히 장기 상승채널인 노란선 안에서 횡보하는 모습. 위쪽으로는 장기 상승채널 상단인 6,900pt, 그 위 저항 여전히 7,100pt. 반대로 현재의 상방 추세 하단을 깨고 내려온다면 1차 지지는 6,400pt. 그 아래에서는 장기 상승채널 하단인 6,250~6,300pt를 지지구간으로 보고 있음. 코스피200 상방 추세의 하단을 찍은 상황. 우선 위쪽 저항은 1,070pt. 현재 추세 하단에서 지지가 나온다면 다시 1,070pt를 확인하러 갈 수 있겠지만 반대로 상방 추세의 하단을 깨고 내려오면 1,000pt까지도 밀릴 수 있다고 봄. SK하이닉스 삼각수렴의 하단을 찍은 상황. 여기서 반등이 어떤 모습으로 나오느냐가 중요할 듯. 여전히 상단 저항은 180만원, 하단 지지는 155만원으로 보고 있음. 155만원을 지키면서 다시 반등하면 삼각수렴 안에서 상단 재도전이 가능하지만 하단을 깨고 내려오면 기존 수렴 구조 자체가 무너질 수 있으니 주의. 삼성전자 하락채널(노란선)을 벗어난 뒤 반등을 이어갔지만 27.5만원 부근 저항을 넘지 못하고 다시 밀리는 모습. 단기 상승 추세선도 이탈, 24만원 지지 여부가 중요해 보임. 24만원을 지켜준다면 당분간 24~27.5만원 박스권이 될 것으로 보고 있음. 24만원을 깨면 다음 지지는 23만원 부근.

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

Humble @laylaperfume

2 weeks ago

1. SK하이닉스 (일봉) 아침과 별 다른 건 없음. 여전히 180만원 통곡의 벽에 막혀 있고 아래로는 145~150만원대 매물대가 받치고 있는 상황. 가격이 계속 압축되고 있어서 조만간 위든 아래든 방향성이 크게 터질 가능성이 높아 보임. 2. 삼성전자 (30분봉) 단기적으로 조금 안 좋아졌음. 7월 말

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

3 1 44 11K 7

현재 장기금리를 누르는 핵심 변수는 아직 AI가 아니다. 마켓은 인플레이션과 재정적자 때문에 높은 장기금리를 정당화하고 있다. 하지만 2027년으로 갈수록 이 내러티브가 바뀔 수 있다. AI가 성공하면 생산성 향상이 인플레이션 프리미엄을 낮출 수 있고, 반대로 AI 투자 사이클이 무너지면 성장 기대와 위험자산 가격이 함께 꺾이면서 국채로 자금이 이동할 수 있다. 다만 두 경우를 똑같이 볼 필요는 없다. AI 성공은 물가에는 디플레이션이지만, 강한 성장과 대규모 CAPEX를 동반한다면 실질금리는 쉽게 내려가지 않을 수 있다. 반면.. AI의 실패는 성장 둔화와 위험회피가 동시에 발생하기 때문에 장기금리 하락 논리가 훨씬 강하다. 결국 중요한 것은 "AI가 성공하든 실패하든 금리가 내려간다"는 단순한 결론이 아니다. 현 마켓이 장기금리를 결정하는 기준이 인플레이션과 재정부담이라면.. 앞으로는 AI가 만들어낼 생산성-성장-CAPEX의 방향이 이 기준을 바꿀 수 있다는 것이다. 즉.. 2027년의 채권시장은 AI의 성공 여부보다도, AI가 인플레이션보다 성장에 더 큰 영향을 주는지, 아니면 성장 자체를 꺾어버리는지가 훨씬 중요해질 수 있다. <자료 출처: Partner, Chief Economist>

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

after 5 cups of coffee

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

x.com/i/article/2094…

워시, 베센트 G20 참가를 위해 동반 출장. 10년물은 다시 바이백 코멘트 구간까지… 둘이 저렇게 같이 있으니.. 잭슨홀 매파를 누가 믿을까 싶네요.

Sara Eisen @SaraEisen

a week ago

Treasury Secretary Bessent and Fed Chairman Warsh arrive in Asheville North Carolina to host G20

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

142 215 3K 585K 246